В каком-то из племен появился лазутчик. Каждую луну он совершает покушение  на совете.  Но случай убийства только один! Никто не видел этого кота. Он умело прячется, имеет отличные повадки и навыки. Племена обвиняют друг друга. Внутри племен ведутся битвы и ссоры из-за этого лазутчика. Лагеря разбиваются на группы и все подозревают всех.
   Однажды лазутчик снова объявляется на совете, и жертва - Солнцегрив успевает учуять и укрыться от убийцы. Предводители объявляют собрание и идут на него, на следующий день вместе с лекарем и глашатаем.
  В это время, в лесу Племени Алого Заката заметили преступника, который хотел убить оруженосца, охотившегося в одиночку. Бедняга спасся, но получил рваную рану на боку. 
  Оруженосец рассказал, что успел вырвать клок шерсти. Осмотрев находку, Алозвезд заметил, что шерсть пахнет, как-то необычно.
  Предводители сразу участили патрули, рассказав о находке племенам. Многие пришли в смятение. Коты до сих пор не доверяли друг другу до конца, но уже не устраивали междоусобные войны.
  Объявились Двуногие и забрали часть выгодных земель.
  Племя Лунного Озера поймало кота одиночку, которого застигли на своей территории. Шерсть кота была похожа на клок шерсти убийцы. Племя Лунного Озера рассказали на очередном совете о своем открытии, но их аргументы рухнули, когда было новое покушение. Перед носом воинов был ранен старейшина из Племени Лунного Озера (Озера Снов)
  Умирая, старик хотел что-то сказать, но выдавил только: « Это он…»
  Беспокойство и смятение поселилось в племенах.