В сезон Голых деревьев стоит сильный мороз, из-за этого добывать пищу приходится все труднее и труднее.  Обычным зимним утром несколько воителей и пара оруженосце вышли в рассветный патруль, обновим метки на границе, они отправились на охоту. Но их ждала неудача, практически вся дичь попряталась по норам. Один оруженосей заметил обглоданные кости, валявшиеся около границе. Патруль сообщил об этом своему предводителю. На следующий день история повторилась, теперь из лагеря выпускали только группами, так как боялись стычки с врагами. На следующем совете предводительница Грозовых котов рассказала об этом всем четырем племенам. Многие восприняли это, как обвинение и подняли дыбом загривки. Несколько минут они смотрели друг на друга, метая взглядом молнии, но вдруг луну закрыла огромная туча, и совет решили прекратить, оставив разборки на потом.

В Речном племени все идет своим чередом. Как в Сезон Голых Деревьев река замерзла, но коты уже привыкли и не отнеслись к этому, как к какой-то новости. Однажды, пара новоиспеченных оруженосцев убежали из лагеря на озеро под предлогом. Развеселившиеся котята не заметили, как перешли границу, юнцы не заметили, что за ними уже давно следят. Когда один из учеников попытался поймать кролика на чужой границе, сам того не замечая, патруль племени Ветра вышел из засады. Коты племени решил отвести котят в свой лагерь, взяв их в заложники. На следующий день племя Ветра потребовало выкуп от Речных котов: кошачьей мяты, так как многие заболели Зеленым кашлем. Речное отдало со скрипом в сердце целебные травы, и котята отправились обратно к себе в лагерь, ожидая жестокий выговор и наказание. После один из котят изъявил, что хочет остаться в племени Ветра и не собирается жевать этот кроличьи эксперименты(рыбу). После этих слов оруженосец убежал.

Большую неудачу в Сезон Голых деревьев терпит племя Ветра. Однажды, к целителю обратилась королева, заболевшая Белым Кашлем, через несколько дней заболели и остальные. Началась эпидемия, целебные травы были на исходе, но коты нашли выход. Племя взяло в заложники оруженосцев Речного племени, за что получили новых врагов, но и целебные травы. Это не одно бедствие, произошедшее с котами. Однажды, по случайности, несколько собак забежали в лагерь. Они были не умны и боялись котов. Разгромив пол лагеря, псины отступили, но котам пришлось не сладко. Однако, одна воительница даже сломала лапу, пытаясь прогнать собак. Пытаясь отстроить лагерь, почти все переселились. Некоторые были вынуждены перейти к целительнице. Дичи становилось все меньше и меньше, поэтому войнам племени Ветра пришлось голодать.

В племени Теней все как-то косо и криво. То котята не рождаются, то в оруженосцев посвящать некого. Воители волнуются о приближении морозов. Некоторые утверждают, что все племя погибнет от голода. Однажды на охоту вышла воительница и не вернулась. Все стали боятся за нее. Через некоторое время пропал оруженосец. Теперь коты держали ушки на макушке, выходили из лагеря только группами. После, забыв об осторожности, предводительница пошла на охоту и не вернулась. Собрали поисковый патруль и отправились на поиски. Один кот по дороге попал в ловушку. На его мяуканье прибежали двуногие и утащили бедного воителя в сарай. Патруль, дождавшись ночи, залезли в строение. Вытащив товарищей, коты побежали в лагерь, но наткнулись на детей. Расцарапав их конечности, патруль побежал домой.